财富管理暨资产管理领域资历长达 30 年。擅长家族企业治理、家族传承研究、家办业务咨询及银行家培训。

曾任渣打银行台湾区投资服务处负责人。曾在台湾成立财富管理解决方案的顾问公司和资产管理公司、持有香港 9 号牌、新加坡EAM，销售及管理资产 58 亿美元。参与一级市场投资共 11 家公司，9 家成功上市或被并购。

为工商银行、建设银行、民生银行等金融机构总行提供私人银行、财富管理、家族传承及资产配置等专业客制化培训服务。

作为主要执笔专家负责《金融从业规范 财富管理》起草工作；参与多份家族办公室与财富管理领域专业报告的撰写工作。